Film o výzvach dospievania sa odohráva v odľahlej horskej dedine v Severnom Macedónsku. Pätnásťročný Ahmet žije po smrti matky s malým bratom Naimom a autoritatívnym otcom, ktorý na neho namiesto návštevy školy prenáša zodpovednosť za rodinné stádo oviec. Keď Ahmet náhodou objaví tajnú nočnú technoparty, ocitne sa v doteraz nepoznanom svete rytmu, svetiel a slobody. Po prvý raz tam uvidí Ayu, dievča, ktoré rovnako ako on hľadá v hudbe a tanci únik pred prísnymi pravidlami a dohodnutým sobášom. Ahmet upraví starý rodinný traktor na pojazdný boombox a s Ayou a jej kamarátkami sa potajomky stretávajú, aby v beatoch objavovali slobodu, seba samých a ešte pomohli naplniť jeden smelý plán.